Was du bewegst
Du wirkst beim weiteren Aufbau und der Weiterentwicklung der Nachlassplanung mit und bringst deine Ideen in Angebote, Prozesse und die Zusammenarbeit mit den Kundenberatungseinheiten ein
Du arbeitest in einem neugeschaffenen, schweizweit tätigen Nachlass-Team mit, teilst dein Fachwissen und unterstützt Kolleginnen und Kollegen in fachlichen Fragestellungen
Du unterstützt die Planung und Umsetzung der Ziele im Nachlass-Geschäft und bringst Vorschläge ein, wie Wachstum und Effizienz gesteigert werden können
Du berätst und betreust anspruchsvolle Privatkunden in Nachlassfragen, erstellst Testamente, Ehe- und Erbverträge und führst bei Bedarf Willensvollstreckungsmandate
Als wichtige Ansprechperson für Nachlassthemen pflegst du Kontakte zu internen und externen Partnern wie Rechtsanwälten, Steuerberatern und Notaren
Du unterstützt bei der Konzeption und Durchführung fachlicher Aus- und Weiterbildungen für Vermögensberatende und trittst bei Bedarf als Referent:in an Kundenanlässen auf
Was du mitbringst
mind. 5 Jahre
Nachlass-, Erbschaftsplanung
Abgeschlossenes Studium (Uni/ETH, FH, HF)
Rechtswissenschaften
Deutsch (verhandlungssicher)
Französisch (von Vorteil)
Italienisch (von Vorteil)
Mehrjährige Berufserfahrung in der Nachlassplanung, idealerweise bei einem Finanzdienstleister oder in einer vergleichbaren Beratungsfunktion
Ausgeprägtes Interesse an der Weiterentwicklung des Fachgebiets und Bereitschaft, Verantwortung in Projekten zu übernehmen
Gute konzeptionelle Fähigkeiten in der Mitarbeit bei der Gestaltung von Dienstleistungen und Prozessen sowie eine strukturierte, lösungsorientierte und vernetzte Denkweise
Freude an interdisziplinärer Zusammenarbeit, hohe Kundenorientierung und Beratungsflair sowie ein hohes Mass an Integrität und Diskretion
Reisebereitschaft
Was wir dir bieten
Zentraler Arbeitsort
Optimal erreichbarer, zentral gelegener Arbeitsplatz
Moderne Infrastruktur
Zukunftsgerichteter und ergonomischer Arbeitsplatz
Gesund arbeiten
Sabbaticals als Regenerationszeit nach 7 Jahren Anstellung
Kinderbetreuung
bis CHF 300 pro Monat und Kind an die externe Kinderbetreuung
Mobilität
ZVV-BonusPass für vergünstigten öV
Berufliche Vorsorge
Sehr attraktive Pensionskasse mit überdurchschnittlichem Arbeitgeberbeitrag
Sozialleistungen
Optimale Deckung bei Krankheit und Unfall «Privat»
Migros Bank
Konten, Hypotheken und Finanzdienstleistungen mit Vorzugskonditionen
Cumulus-Punkte
Bis zu 5 zusätzliche Punkte pro Franken Einkaufswert
Mitarbeiterangebote
Jährliches grosszügiges Well-being-Guthaben
Kadervorteile
Eine Woche Ferien pro Jahr mehr für Kadermitglieder
Gezielte Förderung
Kontinuierlicher, individueller Austausch zur beruflichen Förderung
Flexibler Arbeitsort / Home Office
Individuelle Möglichkeiten für Home Office
