La psychologie comme principal atout
Depuis 30 ans, Iris accompagne ses clientes et clients de la Banque Migros dans leurs décisions importantes. L’immobilisme n’a jamais été une option. Que ce soit au travail, en voyage, pendant un congé sabbatique ou lors d’une formation de professeur de yoga au Sri Lanka, Iris est toujours à la recherche de nouvelles perspectives. C’est précisément cette curiosité qui caractérise aujourd’hui son activité de conseillère en planification financière.
Le conseil avec le cœur
À Schaffhouse, Iris est responsable de site et, en tant que conseillère en planification financière, elle accompagne les particuliers dans les domaines de la prévoyance, de la gestion de patrimoine et du financement. En collaboration avec ses client-es, elle trouve des solutions financières adaptées à la situation de chacun et chacune.
Iris a débuté sa carrière il y a trois décennies au service clientèle, au sein d’une équipe qui ne comptait alors que trois personnes. Aujourd’hui, tout est plus grand, les outils sont plus performants et la banque s’est considérablement modernisée. Ce qui reste cependant, c’est sa conviction qu’un bon conseil restera toujours essentiel. Car derrière chaque mesure de prévoyance, chaque départ à la retraite anticipée ou chaque projet de financement se cache une décision susceptible de changer le cours d’une vie.
Élargir ses horizons
Après avoir acquis une solide expérience professionnelle au fil des années, Iris a obtenu, à l’âge de 40 ans, son diplôme de conseillère en planification financière. Aujourd’hui, elle transmet son savoir en tant qu’examinatrice. Elle est convaincue que la pratique et la formation fonctionnent mieux lorsqu’elles sont combinées. Iris se tient au courant des sujets d’actualité et peut intégrer dans son travail les nouvelles réformes ou les évolutions du marché.
Recueillir des points de vue
Elle y parvient notamment parce qu’elle ne cesse de découvrir de nouvelles perspectives. Avant même de commencer son apprentissage, Iris avait envie de découvrir le monde. Cela n’a pas changé. Au cours d’un congé sabbatique, elle a voyagé dans différents pays et a suivi, entre-temps, une formation de professeur de yoga au Sri Lanka, simplement pour approfondir sa compréhension de cette discipline. Cette ouverture d’esprit l’accompagne également au quotidien, dans sa vie professionnelle. Les nouvelles évolutions, la diversité des situations rencontrées chez ses clientes et clients et les échanges professionnels lui permettent, même après 30 ans, de continuer à apprendre. Pour Iris, cette attitude est essentielle.
Celles et ceux qui font preuve d’initiative ont de nombreuses opportunités à la Banque Migros.
Transmettre des perspectives
Que ce soit au Sri Lanka ou à Schaffhouse, Iris cherche de nouvelles perspectives. Tout ce qu’elle apprend au fil de son parcours, elle le met à profit dans son rôle de conseillère, tout comme sa volonté de continuer à progresser. C’est peut-être justement pour cela que ça fonctionne si bien: Iris dispose d’une marge de manœuvre pour évoluer et elle en tire parti. Depuis trois décennies.
Qu’est-ce qui t’a agréablement surprise dans ce poste?
Je me réjouis encore aujourd’hui de la confiance que les gens me témoignent. Nous abordons souvent des sujets qui vont bien au-delà des chiffres. C’est justement ce qui rend mon métier si passionnant à mes yeux.
Quelles qualités t’aident particulièrement dans ton métier?
J’aime écouter les autres et je m’intéresse sincèrement aux gens. Par ailleurs, un conseil de qualité repose sur des connaissances techniques solides. Combinés, ces deux éléments m’aident à expliquer de manière claire des sujets financiers, même complexes.
Quels sont les moments qui rendent ton quotidien professionnel si particulier?
Ces moments où une conversation permet d’y voir plus clair. Quand les gens prennent confiance en eux, sont capables de prendre des décisions et que je sens que je les ai vraiment aidés à progresser.
Qu’apprécies-tu dans ton travail à la Banque Migros?
Deux choses. La marge de manœuvre et les possibilités qui me sont offertes de pouvoir m’épanouir pleinement, que ce soit par le biais d’une formation continue ou d’un congé sabbatique. Et en même temps, j’apprécie particulièrement la confiance qu’on me témoigne et qui me permet d’avoir un rôle actif.
Que dirais-tu à une personne intéressée par ce poste?
Si tu aimes les gens, que tu sais écouter et que tu fais preuve de curiosité, tu es au bon endroit. Tout comme en voyage, on découvre sans cesse de nouvelles choses dans ce métier, ce qui, à mes yeux, le rend toujours aussi passionnant, même après toutes ces années.